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Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境

--讓系統(tǒng)配置更改實現(xiàn)100%精準(zhǔn)

2017-06-22 09:24:11   作者:   來源:CTI論壇   評論:0  點擊:


  導(dǎo)言:隨著您的業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,銷售流程的復(fù)雜性也隨之增加,流程上的任何小問題,都可能帶來巨大的影響。為了幫助企業(yè)解決這個問題,Zoho CRM推出了Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境,用于測試Zoho CRM的設(shè)置,確保變更準(zhǔn)確無誤后再同步到正式的環(huán)境中運行。這樣,您就不必再擔(dān)心系統(tǒng)配置更改出現(xiàn)錯誤所帶來的影響。
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  Sandbox(沙盒)是裝備CRM非常實用的工具,它能夠很好的滿足不斷改進的銷售流程。通過克隆CRM中的設(shè)置、配置和功能,您可以檢查當(dāng)更新一條記錄時,工作流是否正確觸發(fā);或者當(dāng)創(chuàng)建一條新紀(jì)錄時,分配規(guī)則是否正確執(zhí)行。您也可以在不影響現(xiàn)有銷售流程的情況下,調(diào)整配置或創(chuàng)建并測試自定義函數(shù)。使用配備Sandbox的CRM測試系統(tǒng)配置更改,確保變更效果100%達到您的預(yù)期。
  如何配置Sandbox
  進入Sandbox
  1)點擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
  2)填寫Sandbox相關(guān)信息
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  配置Sandbox
  在Sandbox頁面點擊“訪問”按鈕,會進入到一個Zoho CRM的克隆副本頁面,頁面顯示Sandbox的橙色標(biāo)識,您可以在此頁面進行任何配置。
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  注意
  a.Sandbox環(huán)境將包含您現(xiàn)有的CRM配置。
  b.Sandbox不會顯示您現(xiàn)有的記錄,您必須創(chuàng)建新記錄在Sandbox中進行測試。
  c.將變更部署到產(chǎn)品中時,只有配置將被同步,Sandbox中創(chuàng)建的記錄不會同步。
  以下是在Sandbox中創(chuàng)建工作流規(guī)則的示例:
  1)在Sandbox環(huán)境中,點擊設(shè)置>自動化>工作流自動化。
  2)在工作流自動化頁面中點擊“新建規(guī)則”。
  3)輸入相關(guān)信息并點擊“保存”。
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  現(xiàn)在,工作流規(guī)則已在Sandbox環(huán)境中創(chuàng)建。您可以在Sandbox中創(chuàng)建記錄并測試此工作流規(guī)則,以確認(rèn)是否正確運行。確認(rèn)無誤后,您可以將變更部署到產(chǎn)品設(shè)置中。
  將變更部署到產(chǎn)品中
  1)點擊設(shè)置>數(shù)據(jù)管理>Sandbox
  2)展開“變更”選項,查看所有變更
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  單擊條目,可以查看Sandbox配置和產(chǎn)品配置之間的區(qū)別,供您參考。
  3)點擊“將變更部署到產(chǎn)品中”按鈕
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  刷新Sandbox
  當(dāng)Sandbox設(shè)置與生產(chǎn)設(shè)置不同步時,您在Sandbox中執(zhí)行的任何“測試”會與部署到產(chǎn)品中后不一致。因此經(jīng)常刷新Sandbox是非常重要的。
Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)開發(fā)測試環(huán)境
  注意
  a.每30天內(nèi)可以刷新一次Sandbox。
  b.當(dāng)您刷新Sandbox時,您尚未部署到產(chǎn)品中的Sandbox設(shè)置中的任何更改都將丟失。而且Sandbox中的所有設(shè)置將被替換為產(chǎn)品中的最新設(shè)置。
  c.另外,在Sandbox中添加的所有數(shù)據(jù)以及尚未從Sandbox中部署的設(shè)置都將丟失。
  要點提示
  1.Zoho CRM旗艦版支持Sandbox,需聯(lián)系客服人員單獨啟用,可以免費試用。
  2.修改時注意區(qū)分產(chǎn)品界面和Sandbox頁面,Sandbox頁面有一個明顯的橙色logo。
  3.只能一次性將Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM,而不是有選擇的。
  4.通過Sandbox部署的變更將記錄在“設(shè)置”>“數(shù)據(jù)管理”>“審計日志”中。

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