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招財貓聯(lián)手Udesk客服系統(tǒng) 打造財富增值服務

2016-08-16 13:54:34   作者:   來源:CTI論壇   評論:0  點擊cti:


  深圳市招財貓資產(chǎn)管理有限公司成立于2013年,為業(yè)內(nèi)開放領先的互聯(lián)網(wǎng)+財富管理金融服務平臺。招財貓致力于為廣大高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理服務,并提供包括信托、資管、陽光私募、PE股權(quán)等在內(nèi)的全品類理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)科學的資產(chǎn)配置與財富增值。通過線上線下全方位布局,可以有效解決線下客戶對線上交易的信任問題,打造更貼心更專業(yè)的財富管理服務模式。
 
招財貓聯(lián)手Udesk客服系統(tǒng) 打造財富增值服務
  客服需求
  • 伴隨著公司業(yè)務的發(fā)展和ZCMall理財商城(B2C),“微路演”(APP)等線上平臺的上線,面臨的問題也隨之而來::
  • Web、H5、App平臺的上線,讓客服渠道增多,需要整合;
  • 涉及資產(chǎn)和信譽問題,對來訪用戶信息和已投資用戶需要設置類別,能夠?qū)拥絻?nèi)部的CRM系統(tǒng);
  • 客戶量大,客服問題復雜,需要對每個客服詳細備注業(yè)務記錄,方便后期跟進。
  解決之道
  • Udesk多渠道+在線客服系統(tǒng),用一個通用的平臺連接包括在線客服、手機app、微博、微信、短信、郵箱、網(wǎng)頁表單在內(nèi)的所有渠道,讓客戶享受到隨時隨地的貼身服務;
  招財貓聯(lián)手Udesk客服系統(tǒng) 打造財富增值服務
▲多渠道的整合
  • Udesk客戶中心開放API接口的對接,讓用戶的數(shù)據(jù)信息與招財貓內(nèi)部CRM信息實現(xiàn)對接;
  • Udesk客戶字段、業(yè)務記錄可以根據(jù)自己的業(yè)務需求靈活自定義字段,讓業(yè)務記錄更加靈便,信息備注更加全面。
  總結(jié)
  深圳市招財貓資產(chǎn)管理有限公司作為業(yè)內(nèi)開放領先互聯(lián)網(wǎng)+財富管理金融服務平臺,致力于為廣大高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理服務,并提供包括信托、資管、陽光私募、PE股權(quán)等在內(nèi)的全品類理財產(chǎn)品。全方位的理財產(chǎn)品和多平臺的發(fā)布,使的招財貓業(yè)務劇增,對客服和客戶的管理帶來了不小的挑戰(zhàn)。Udesk客服系統(tǒng)利用自己強大的功能,協(xié)助招財貓不斷突破困境,輕松實現(xiàn)客服服務和客戶管理。

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