新東家進(jìn)駐不到半年，藍(lán)鼎控股即著手籌劃重大事項(xiàng)。據(jù)今日公告，藍(lán)鼎控股擬作價(jià)15億元收購(gòu)高升科技100%股權(quán)，公司也將由一家傳統(tǒng)毛紡企業(yè)轉(zhuǎn)型為云計(jì)算類的科技型企業(yè)。
據(jù)披露，經(jīng)初步評(píng)估，截至2014年12月31日，高升科技100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)約為6692萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)估值約15億元，增值約21倍；交易價(jià)格初步確定為15億元。
藍(lán)鼎控股擬向于平、翁遠(yuǎn)、許磊、董艷和趙春花5名自然人股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買其合計(jì)持有的高升科技100%股權(quán)。其中，發(fā)行股份支付交易對(duì)價(jià)的60%，現(xiàn)金方式支付40%。按上述交易價(jià)格計(jì)算，藍(lán)鼎控股將以8.56元/股的價(jià)格向交易對(duì)方增發(fā)1.05億股，并支付現(xiàn)金。
此外，藍(lán)鼎控股還將以8.83元/股的價(jià)格，向關(guān)聯(lián)方宇馳瑞德增發(fā)約4247萬(wàn)股，配套募資不超過(guò)3.75億元，用于支付上述收購(gòu)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。公司還將通過(guò)自籌方式解決剩余2.4億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付問(wèn)題。
收購(gòu)預(yù)案顯示，高升科技是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）及內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者之一，公司具備全網(wǎng)IDC資質(zhì)，擁有70個(gè)機(jī)房以及4000G帶寬的IDC布局，能為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)系統(tǒng)解決方案；該公司在網(wǎng)絡(luò)游戲與流媒體行業(yè)擁有較高的客戶覆蓋率，其大客戶包括騰訊、優(yōu)酷、搜狐、淘寶、迅雷等。
交易對(duì)方于平等5人承諾，高升科技2015~2017年度累計(jì)凈利潤(rùn)不低于3.3億元，且該公司2015年度凈利潤(rùn)不低于7700萬(wàn)元。若低于該承諾，不足部分將由該5人以股份或現(xiàn)金方式向上市公司予以補(bǔ)償。
去年12月，韋振宇通過(guò)收購(gòu)藍(lán)鼎實(shí)業(yè)的方式成為藍(lán)鼎控股新的實(shí)際控制人。上述交易完成后，韋振宇通過(guò)藍(lán)鼎實(shí)業(yè)和宇馳瑞德投資間接持有藍(lán)鼎控股1.15億股，持股占比29.47%，仍為公司的實(shí)際控制人。
在與韋方代表張馳的交談中，證券時(shí)報(bào)記者了解到，這位“80后”的企業(yè)家強(qiáng)調(diào)要通過(guò)上市公司來(lái)“做實(shí)事”，而非只進(jìn)行形式上的資本運(yùn)作。韋振宇及其關(guān)聯(lián)方旗下資產(chǎn)大多在北京，且重點(diǎn)涉足信息技術(shù)領(lǐng)域，未來(lái)藍(lán)鼎控股朝這一方向發(fā)展的可能性很大。
