LightCounting預(yù)計(jì)，2023年以太網(wǎng)光模塊的全球銷售額將下降5%。由于人工智能集群對(duì)400G和800G光連接的需求非常強(qiáng)勁，因此下滑幅度不會(huì)像六個(gè)月前預(yù)計(jì)的10%那么大。
此外，LightCounting還大幅提高了對(duì)未來2～3年400G/800G光模塊銷量的預(yù)測(cè)，從而將2024年—2025年的市場(chǎng)年增長(zhǎng)率提高到30%左右，如下圖所示。
LightCounting指出，以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)集中，少數(shù)大客戶容易改變計(jì)劃，是造成波動(dòng)的原因。“Meta要為今年的下滑負(fù)大部分責(zé)任。”亞馬遜和中國(guó)云計(jì)算公司的需求疲軟是影響2023年前6—9個(gè)月以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)的其他因素，但預(yù)計(jì)所有這些公司都會(huì)在2023年最后一個(gè)季度為人工智能集群采購更多的高速光器件，并在2024年采購更多。
對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)影響著ICP和CSP的資本開支。然而，在經(jīng)濟(jì)衰退真正開始之前，我們無法確定衰退是否即將到來，而且經(jīng)濟(jì)學(xué)家還需要半年時(shí)間才能正式宣布衰退。到那時(shí)，我們將忙于討論經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的時(shí)機(jī)。
可以肯定的是，光器件對(duì)于數(shù)據(jù)中心和全球其他網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施至關(guān)重要。生成式人工智能的最新進(jìn)展使未來更加令人興奮。在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，請(qǐng)牢記這一點(diǎn)。
