在停牌50天后，盈方微晚間推出了定增預(yù)案，擬向?qū)嶋H控制人陳志成、申萬菱信、國華人壽及旭源投資四名特定對象非公開發(fā)行不超過2.05億股股份，發(fā)行價格11.23元/股，募集資金不超過23億元補充公司流動資金。公司表示，募集資金后，將快速彌補資金短板，完成從集成電路設(shè)計與軟件服務(wù)提供商向具備芯片設(shè)計、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成整體解決方案能力，面向移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和云計算服務(wù)多領(lǐng)域應(yīng)用的垂直產(chǎn)業(yè)平臺轉(zhuǎn)變。
按照預(yù)案，本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過204,808,547股。其中，陳志成出資70,000萬元，認(rèn)購62,333,036股；申銀萬國證券股份有限公司旗下申萬菱信基金管理有限公司出資100,000萬元，認(rèn)購89,047,195股；劉益謙掌控的新理益參股保險國華人壽出資30,000萬元，認(rèn)購26,714,158股；旭源投資有限公司出資30,000萬元，認(rèn)購26,714,158股。本次發(fā)行完成后，陳志成本人及通過盈方微電子合計控制本公司26.83%的股份，仍為本公司實際控制人。
公司認(rèn)為，當(dāng)前以移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等為代表的新一代信息通信技術(shù)技術(shù)進(jìn)步與模式創(chuàng)新活躍，整體發(fā)展勢頭迅猛，互相滲透聯(lián)系緊密，為我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的不斷升級進(jìn)步創(chuàng)造了強大推動力。公司希望憑借在集成電路設(shè)計領(lǐng)域技術(shù)與市場優(yōu)勢，通過提升軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成能力，具備整合終端應(yīng)用的整體解決方案提供能力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)向下游移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域延伸和擴展，在移動智能終端、智慧家庭、智能影像、智能家居和車聯(lián)網(wǎng)等重點應(yīng)用方面取得突破。同時，公司將利用在此過程中積累的硬件及數(shù)據(jù)資源，搭建云計算服務(wù)平臺，打造以緊貼市場發(fā)展、滿足客戶需求為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，選擇面向移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算服務(wù)領(lǐng)域的多項應(yīng)用為重點發(fā)展方向，定位以主控芯片設(shè)計為基礎(chǔ)，融合配套芯片設(shè)計，具備軟件應(yīng)用開發(fā)與系統(tǒng)集成能力的整體解決方案提供商，建立從芯片設(shè)計到終端客戶應(yīng)用的垂直一體化產(chǎn)業(yè)平臺。
對于此次23億募資的使用，公司表示，資金將圍繞“盈方微產(chǎn)業(yè)平臺”的構(gòu)建與完善，主要用于研發(fā)團隊與研發(fā)中心建設(shè)，提高芯片設(shè)計、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的研發(fā)能力，并運用關(guān)鍵要素進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，強化整體解決方案能力。此外，本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加，資金實力將迅速提升，資產(chǎn)負(fù)債率將從28.00%下降至6.81%，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險。
