浩豐科技(300419)7月31日晚間公布定增方案，公司擬通過發(fā)行股份的方式，購買李建民、孟麗平合計持有的北京路安世紀(jì)文化發(fā)展有限公司(簡稱“路安世紀(jì)”)100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價格為7.45億元。公司股票將繼續(xù)停牌。
根據(jù)預(yù)案，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)路安世紀(jì)的交易價格為7.45億元。浩豐科技擬全部以發(fā)行股份的方式向交易對方李建民、孟麗平二人支付重組對價，發(fā)行價格為117.68元/股，發(fā)行股票數(shù)量合計633.07萬股。同時公司配套募資不超過1.3億元。募集配套資金用于建設(shè)路安世紀(jì)酒店多媒體系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目。
據(jù)了解，路安世紀(jì)注冊資本400萬元，成立于2003年。該公司是國內(nèi)領(lǐng)先的廣電信息技術(shù)服務(wù)提供商，致力于為國內(nèi)電視臺提供頻道推廣及相應(yīng)技術(shù)服務(wù)，包括多媒體系統(tǒng)服務(wù)、頻道收視服務(wù)及其他服務(wù)，目前主要面向海內(nèi)外高端酒店、有線運(yùn)營商開展業(yè)務(wù)。路安世紀(jì)全資子公司瑞德方舟自2013年設(shè)立以來一直從事廣電信息化行業(yè)的軟件研發(fā)和銷售工作，主要為路安世紀(jì)提供軟件技術(shù)支持。截至2015年3月31日，路安世紀(jì)已取得國內(nèi)28家電視臺或頻道的推廣授權(quán)。
交易對方李建民承諾，路安世紀(jì)2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于3000萬元、4250萬元和5350萬元。并承諾對未實(shí)現(xiàn)部分以本次交易獲得的股份進(jìn)行補(bǔ)償，如股份不足以補(bǔ)償，則由其以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。
浩豐科技是國內(nèi)領(lǐng)先的營銷信息化解決方案提供商，主要業(yè)務(wù)是向銀行、保險、制造、商業(yè)流通與服務(wù)、政府及公共事業(yè)等行業(yè)或領(lǐng)域提供具有自主知識產(chǎn)權(quán)的營銷信息化解決方案，包括聯(lián)絡(luò)中心及統(tǒng)一通信平臺、營銷業(yè)務(wù)及管理平臺和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
公司表示，本次交易使得路安世紀(jì)的客戶和技術(shù)等優(yōu)勢資源，與上市公司的營銷信息化主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，將優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，壯大公司主營業(yè)務(wù)，有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競爭能力、市場拓展能力與資源整合能力，進(jìn)而提升公司的盈利水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展。
