并非所有企業(yè)都需要CRM，為了門面或者追隨別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而盲目進(jìn)行CRM是不可取的。從企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃出發(fā)，了解企業(yè)自己真正的需求和問(wèn)題，這是最關(guān)鍵的。很多企業(yè)恰恰忽略了對(duì)企業(yè)自身需求的評(píng)估，在沒(méi)有清晰定義和準(zhǔn)備把握企業(yè)所面臨的真正問(wèn)題和真正需求之前，任何有關(guān)CRM部署的事情都是草率的。
在建立CRM目標(biāo)和進(jìn)行需求評(píng)估時(shí)，可以有效的引入外部顧問(wèn)，畢竟內(nèi)部角度不容易全面中立的剖析企業(yè)的需求，合理使用外部咨詢顧問(wèn)可以避免當(dāng)局者迷的情況。基于全面的需求和數(shù)據(jù)的分析，從而能夠建立一個(gè)能夠適應(yīng)更長(zhǎng)時(shí)期的、能夠準(zhǔn)確把握趨勢(shì)預(yù)測(cè)的CRM計(jì)劃。
需要看到的是，企業(yè)在不斷發(fā)展，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)都在不斷變化，因此對(duì)需求評(píng)估是一個(gè)長(zhǎng)期持續(xù)的過(guò)程，因此也需要引入長(zhǎng)期的管理咨詢服務(wù)。
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