- 加快Mitel 的增長步伐
- 合并預(yù)期為股東創(chuàng)造 6,000 萬美元的不菲價(jià)值
- 使 Mitel 晉位 UCaaS 市場第二
- 預(yù)計(jì)在第一年便能實(shí)現(xiàn)增值
2017 年 7 月 27 日，渥太華和加州桑尼維爾（GLOBE NEWSWIRE）——Mitel （Nasdaq：MITL）（TSX：MNW）和 ShoreTel（Nasdaq：SHOR）今日宣布，雙方已達(dá)成最終并購協(xié)議，Mitel將以每股 7.50 美元的價(jià)格通過全現(xiàn)金交易方式收購 ShoreTel 普通股全部已發(fā)行股份，總權(quán)益價(jià)值約合 5.3 億美元，總企業(yè)價(jià)值約合 4.3 億美元。收購價(jià)格相當(dāng)于 ShoreTel 股票 2017 年 7 月 26 日收盤價(jià)格溢價(jià) 28%。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，引領(lǐng)全球 UCaaS 市場的快速增長
隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動全球客戶對云解決方案的需求日益高漲，Mitel 將以此次交易為契機(jī)，通過加大、加快對 UCaaS（統(tǒng)一通信即服務(wù)）市場的投入，加速公司的成長步伐，并繼續(xù)實(shí)施其“向云轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略。合并后的公司將占據(jù) UCaaS 市場榜眼位置，成為一家既有規(guī)模效應(yīng)、又有先進(jìn)技術(shù)能力的供應(yīng)商，為客戶提供全新云解決方案和應(yīng)用。
合并后的公司將把總部設(shè)在加拿大渥太華，并以Mitel 的名義開展業(yè)務(wù)。Mitel首席執(zhí)行官 Rich McBee將領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)合并后的組織。Mitel 首席財(cái)務(wù)官 Steve Spooner 也將繼續(xù)擔(dān)任此職務(wù)。
Mitel 首席執(zhí)行官Rich McBee 表示：“這是一個(gè)水到渠成的結(jié)合，它使我們能夠繼續(xù)鞏固行業(yè)地位，發(fā)揮成本協(xié)同效應(yīng)的優(yōu)勢，同時(shí)為我們的企業(yè)增添新技術(shù)，并在云業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)顯著增長。Mitel 與 ShoreTel 的結(jié)合，能夠提供功能齊備的云通信和應(yīng)用，將客戶更快帶到云端。”
在幫助客戶和合作伙伴進(jìn)軍云端方面獨(dú)具優(yōu)勢
合并后的公司將擁有大約 3,200 個(gè)渠道合作伙伴和業(yè)界領(lǐng)先的通信和協(xié)作解決方案產(chǎn)品組合。Mitel 和ShoreTel 致力于為所有客戶和合作伙伴提供持續(xù)的支持和有吸引力的前進(jìn)路線，無論在云端還是在本地。完成擬議交易后，合并后的公司在全球?qū)碛屑s 4,200 名員工。
ShoreTel 首席執(zhí)行官Don Joos 表示：“今天發(fā)布的消息代表我們對戰(zhàn)略備選方案的全面審核已經(jīng)結(jié)束，我們?yōu)楣蓶|實(shí)現(xiàn)了巨大的現(xiàn)金溢價(jià)。客戶無疑正在快步走向云端。Mitel 和 ShoreTel 的結(jié)合打造了一個(gè)新的 UCaaS 市場領(lǐng)導(dǎo)者，其不僅具有差異化的戰(zhàn)略和解決方案，而且提供了明確的遷移路徑。我們不會拋棄任何一個(gè)客戶，也不會讓其放棄已經(jīng)在云方面的投入。”
一旦交易完成，Mitel 將占據(jù)獨(dú)特的優(yōu)勢，能夠?yàn)樗锌蛻籼峁┰仆ㄐ艃?yōu)勢。對于企業(yè)客戶，ShoreTel 的解決方案將進(jìn)一步增強(qiáng) Mitel 的實(shí)力，通過現(xiàn)有的本地部署或混合部署讓客戶實(shí)現(xiàn)云化，為交付新一代云應(yīng)用奠定技術(shù)基礎(chǔ)。
體量、規(guī)模和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)驅(qū)動增長
此次交易的財(cái)務(wù)要點(diǎn)包括：
- 合并后的銷售額達(dá)到 13 億美元*
- Mitel的總經(jīng)常性收入增加到總收入的 39%*
- Mitel的 UCaaS 收入增加一倍以上，達(dá)到 2.63 億美元*
- 利用協(xié)同效應(yīng)創(chuàng)造的寶貴機(jī)遇，預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年度支出 6,000 萬美元的目標(biāo)
- 按照非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）計(jì)算，預(yù)計(jì)在第一年便實(shí)現(xiàn)每股收益增值
*基于截至 2017 年 3 月 31 日的前十二個(gè)月合并數(shù)據(jù)
