中小企業(yè)在選擇CRM軟件時，經(jīng)常不知以哪些標準來評估CRM軟件，多半是要用過之后才知道是否適合自己。所以在確定使用哪個CRM之前需要發(fā)費大量的時間和精力來對市面上各種各樣的CRM軟件進行測試。因為各個CRM軟件數(shù)據(jù)的不相通性，決定了一旦企業(yè)使用了某個CRM軟件，如果再想換另外一個是相當難的一件事。在這種情況下就產(chǎn)生了以價格、品牌、用戶數(shù)為選擇標準的怪現(xiàn)象。事實證明，這并不是一個明智的做法。
    合理地選擇CRM軟件，最好的方法是先了解企業(yè)的業(yè)務(wù)需求和CRM軟件可實現(xiàn)的功能標準，然后根據(jù)企業(yè)的需求來從眾多的CRM軟件中挑選出最適合自己的。一般會從以下幾個角度來選擇您的CRM軟件： 
     1.軟件的實用性。我們通常是處于管理或者營銷的目的而考慮采購CRM軟件，就不同行業(yè)的企業(yè)來說，對于CRM產(chǎn)品的關(guān)注點是不同的。例如，生產(chǎn)型的企業(yè)是進銷存和客戶關(guān)系管理并重的，而服務(wù)類企業(yè)更關(guān)注客戶關(guān)系管理和客戶服務(wù)，對進銷存沒有太多要求。而且沒有一款CRM產(chǎn)品是完全適應(yīng)每一個企業(yè)的，市面上很多CRM軟件都是標準版本，因此企業(yè)管理者在挑選軟件時應(yīng)該首先明確自己想要什么樣的一款產(chǎn)品，這款產(chǎn)品使用的時候需要達到什么樣的效果。當然目前很多企業(yè)都有推出行業(yè)解決方案，這個對于企業(yè)的選擇是有幫助的，通常一個行業(yè)的業(yè)務(wù)操作流程都比較類似，基本可以滿足該行業(yè)所有的用戶。如果企業(yè)對軟件要求高，可以跟廠家溝通，選擇定制軟件，定制的軟件就可以相應(yīng)用戶的需求，當然定制的費用廠家也會額外收取的。
     2.軟件的擴展性。如果公司正在使用其它信息化軟件，需要考慮CRM和這些軟件的集成；如果沒有，盡量選擇應(yīng)用比較全的CRM，比如本身有OA，郵件管理等。
   3.系統(tǒng)的運行環(huán)境，是否符合您的辦公硬件環(huán)境；
   4.操作的便捷性。CRM軟件會有一些管理理念融入到軟件里面，有規(guī)范的流程和嚴密的權(quán)限設(shè)置，很多廠家為了使自己的產(chǎn)品相應(yīng)更多企業(yè)的需求，會把各種功能、細節(jié)堆積到軟件上，使軟件成變得界面繁冗、功用復(fù)雜、難學難懂，用戶在使用中也會經(jīng)常遇到問題，很不順手。因為流程過于復(fù)雜，操作麻煩，導(dǎo)致與原本是提高辦公效率的初衷變得背道而馳，反而降低了工作效率，這樣一來使用的員工也怨聲載道，抵觸情緒強烈，并不利于軟件在公司推廣使用。因此購買軟件時，優(yōu)選操作界面友好、流程簡單流暢的CRM軟件。
   5.需要分析型CRM還是操作型CRM，一般CRM側(cè)重都有所不同。所謂操作性CRM是指軟件主要提供的是數(shù)據(jù)錄入和統(tǒng)計的作用，類似于文件整理輔助辦公的軟件，這類軟件以客戶關(guān)系檔案記錄為主，沒有銷售管理的思想包含其中，主要用來記錄和查詢文檔使用。以智云通CRM為例，分析性CRM在設(shè)計之初就融入了科學的管理理念和管理方法，整套流程就是一套銷售管理的教科書，能夠引導(dǎo)用戶以更好地方式管理銷售團隊和客戶關(guān)系；而且分析型CRM可以對銷售跟蹤、進銷存、客戶服務(wù)的數(shù)據(jù)進行提煉，生成分析報表，幫助企業(yè)家開展重大決策。
   6.CS架構(gòu)還是BS架構(gòu)；CS架構(gòu)是客戶端/服務(wù)器結(jié)構(gòu)，需要安裝客戶端程序，服務(wù)器就是數(shù)據(jù)庫，BS架構(gòu)是瀏覽器/服務(wù)器結(jié)構(gòu)一般是三層，客戶端不需要安裝程序，只要在瀏覽器輸入服務(wù)器地址就能使用（智云通CRM軟件就是者種架構(gòu)），服務(wù)器就包括web服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器； 
   7.產(chǎn)品升級服務(wù)。與硬件產(chǎn)品不同，軟件無形的產(chǎn)品，做軟件其實就是做服務(wù)。硬件產(chǎn)品一經(jīng)售出，有一個維保期，這個期限內(nèi)只要產(chǎn)品不出問題，基本不會與廠家有過多的聯(lián)系。軟件產(chǎn)品則不然，它涉及到后臺的維護及升級服務(wù)，一款好的軟件是有生命力的，能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的廠家可以軟件產(chǎn)品在市場上不斷地延續(xù)下去，使用戶使用的軟件始終走在同類產(chǎn)品技術(shù)的前列，確保產(chǎn)品不過時不用經(jīng)常更換，也保障了用戶企業(yè)的工作效率不會因為軟件過時而降低。一般來說廠家都會提供一年的免費服務(wù)器維護，升級一般不同的企業(yè)都會有自己的收費標準，升級的頻率也會根據(jù)廠家的規(guī)定而有所不同。例如，智云通CRM給用戶提供一年的服務(wù)器運維，升級頻率為平均每兩周一次，升級免費。
   8.成本因素，在多個軟件可以滿足需求的情況下，著重考慮性價比；在正式選擇CRM軟件之前，每個中小企業(yè)都應(yīng)對自身的需求有個充分的了解即先評估一下自身的基礎(chǔ)和目標，再確定出選擇的方向，是營銷型軟件還是操作型軟件？是為為銷售還是為客服服務(wù)？要選擇國內(nèi)還是國外產(chǎn)品？等等，才能“對癥下藥”，來正確地選擇適合自己的CRM軟件。
     以上八條是選擇CRM軟件的幾個關(guān)鍵點，需要注意的是在選擇CRM的時候一定要做好賬戶體驗，正如前面所提到的，CRM軟件使用的問題在購買之后才發(fā)現(xiàn)的話，更換產(chǎn)品不僅會產(chǎn)生多余的采購費用，而目前市面上的不同廠家的軟件都是不相通的，因此更換起來也相當麻煩。如果您已經(jīng)確定要購買一款適合您企業(yè)的CRM軟件，那么您可以根據(jù)以上八條原則，認真選購了。