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美國(guó)富國(guó)銀行推出智能投顧服務(wù)

2017-11-07 16:30:02   作者:   來(lái)源:華爾街日?qǐng)?bào)   評(píng)論:0  點(diǎn)擊:


  富國(guó)銀行(Wells Fargo & Co.,WFC)將推出一項(xiàng)新的自動(dòng)投資咨詢服務(wù),以便為旗下經(jīng)紀(jì)子公司吸引更多零售客戶。此舉也讓該行加入了那些希望對(duì)眾多年輕投資者青睞的數(shù)字工具機(jī)會(huì)加以利用的公司行列。
  這家總部位于舊金山的銀行表示,通過(guò)這款名為Intuitive Investor的產(chǎn)品,用戶既可以通過(guò)數(shù)字接入渠道對(duì)該行投資研究部門(mén)挑選的非自營(yíng)基金進(jìn)行投資,還可選擇與該行全美三大呼叫中心的財(cái)務(wù)顧問(wèn)進(jìn)行電話咨詢。這些顧問(wèn)來(lái)自于富國(guó)銀行現(xiàn)有的通過(guò)電話提供服務(wù)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
  在這項(xiàng)服務(wù)中,客戶開(kāi)設(shè)賬戶的最低金額為10,000美元。除了繳納基金經(jīng)理收取的費(fèi)用外,客戶每年還需繳納相當(dāng)于其賬戶資產(chǎn)0.50%的咨詢費(fèi)。如果客戶在富國(guó)銀行擁有25,000美元存款,或是合計(jì)50,000美元的銀行、經(jīng)紀(jì)和信貸資產(chǎn),則可以享受0.40%的優(yōu)惠費(fèi)率。
  這項(xiàng)新服務(wù)涵蓋的投資選擇范圍有限,主要由貝萊德(BlackRock Inc.,BLK)的iShares交易所交易基金(ETF)和高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc.,GS)開(kāi)發(fā)的所謂smart-beta產(chǎn)品組成。
  與其他自動(dòng)服務(wù)類似,富國(guó)銀行的自動(dòng)投資服務(wù)依靠算法來(lái)評(píng)估投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好,隨后自動(dòng)調(diào)整并向客戶推薦合適的投資組合。
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