2014年，是通信業(yè)充滿激情的一年。這一年，中國4G正式商用，4G用戶突破；這一年，移動轉(zhuǎn)售正式開啟，42家轉(zhuǎn)售企業(yè)進(jìn)入基礎(chǔ)電信領(lǐng)域；這一年，中國鐵塔掛牌，網(wǎng)業(yè)分離邁出試探性步伐；這一年，寬帶中國戰(zhàn)略實(shí)施落地；這一年，SDN進(jìn)入電信運(yùn)營商的視野，顛覆網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，同時有望改寫設(shè)備商格局……
與此同時，2014年又是通信業(yè)大變革的一年。在非話收入占比突破58%，但收入增幅難抵傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的現(xiàn)實(shí)，讓運(yùn)營商變革的內(nèi)生動力強(qiáng)勁。而營改增、網(wǎng)業(yè)分離、混合所有制啟動等來自監(jiān)管層面的政策信號改革釋放著加快電信業(yè)改革的信號。
三個50%轉(zhuǎn)折
通信產(chǎn)業(yè)的2014年，在中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的大背景下發(fā)展。經(jīng)濟(jì)下行壓力下，原有的發(fā)展方式難以為繼。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，信息通信技術(shù)已成為經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的助推器。數(shù)據(jù)顯示，2014年信息消費(fèi)拉動相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出1.18萬億元，對GDP增長貢獻(xiàn)近0.8個百分點(diǎn)。其中，基于互聯(lián)網(wǎng)的新型信息消費(fèi)突破1.9萬億元，同比增長28%。
而在通信業(yè)內(nèi)，移動互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)流量正在改變著通信世界。工業(yè)和信息化部電信研究院發(fā)布報告指出，我國信息通信業(yè)呈現(xiàn)三個50%的轉(zhuǎn)變：行業(yè)步入互聯(lián)網(wǎng)為主導(dǎo)的發(fā)展階段，非話收入占比達(dá)到58%;用戶結(jié)構(gòu)升級，智能終端滲透率首次超過50%;移動非話在移動ARPU值中占比接近50%。
為了構(gòu)建所有數(shù)據(jù)流量的載體，運(yùn)營商傾力于光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。截至2014年10月底，全國寬帶接入端口超過4億個，其中FTTH端口超過1.96億個，F(xiàn)TTH覆蓋家庭達(dá)到2.27億戶。LTE基站達(dá)到62.6萬個。但與此同時，所有這些投資都有淪為為他人做嫁衣的可能性。OTT大潮更加洶涌，不僅短信被替代，曾是運(yùn)營商安身立命的語音也面臨被替代的境地。數(shù)據(jù)顯示，2014年基礎(chǔ)電信增速大幅下滑，總收入規(guī)模為1.7萬億元，增速下滑至12%，下滑的主要原因是移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增幅難以抵消語音傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的下滑幅度。
嚴(yán)峻形勢下，曾經(jīng)被視為運(yùn)營商底線的智能管道不再被頻繁提起，在鐵塔公司成立、網(wǎng)業(yè)分離大勢所趨下，對運(yùn)營商而言，“去電信化”的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型成為其最后的救命稻草。繼中國電信之后，中國移動也提出再造一個新移動，發(fā)布“不做傳統(tǒng)運(yùn)營商”的宣言。而中國電信于今年中期財(cái)報中首次對成為“互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營商”的路線圖給出了描述：在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用互聯(lián)網(wǎng)思維、方法進(jìn)行改造升級，快速形成互聯(lián)網(wǎng)化運(yùn)營商的差異化優(yōu)勢；在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，借助自身作為電信運(yùn)營商的優(yōu)勢，按照互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律，通過集約快速提升新興業(yè)務(wù)的行業(yè)市場地位。
實(shí)踐中，三大運(yùn)營商也邁出轉(zhuǎn)型步伐：中移動五大基地合并成立互聯(lián)網(wǎng)公司、中電信四大領(lǐng)域向民資開放、中聯(lián)通成立創(chuàng)投公司探索資本經(jīng)營。
新貴搶鏡
盡管難去體制基因的運(yùn)營商足夠努力，其一舉一動也仍備受關(guān)注。但2014年的明星不屬于電信運(yùn)營商。
高歌猛進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起新一輪的上市熱潮。2014年，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)激增11家，達(dá)到69家。市值達(dá)千億美元的阿里集聚世界目光。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速多元化領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。跨界融合、生態(tài)構(gòu)建以及進(jìn)軍國際成為投資并購的終極目標(biāo)。騰訊以7.36億美元收購58同城，加強(qiáng)本地化服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，阿里巴巴以2.47億美元投資新加坡郵政，拓展海外物流。 在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用推進(jìn)生產(chǎn)方式、發(fā)展模式變革的背景下，手機(jī)終端已經(jīng)從過去功能機(jī)形態(tài)轉(zhuǎn)變成為信息網(wǎng)絡(luò)的延伸、移動互聯(lián)網(wǎng)的入口。智能終端產(chǎn)業(yè)變革塑造了諸多產(chǎn)業(yè)新貴，華為、中興小米酷派等一批中國廠商成為全球市場主角。2014年中國智能手機(jī)出貨量占全球智能手機(jī)市場份額的三分之一，手機(jī)產(chǎn)量將占全球出貨量的81.1%以上。與此同時，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)價值鏈核心環(huán)節(jié)受制于少數(shù)幾家大公司，使得國產(chǎn)手機(jī)廠商在采購關(guān)鍵器件議價能力弱，操作系統(tǒng)平臺存在風(fēng)險，產(chǎn)業(yè)制造成本較高，行業(yè)利潤空間被壓縮。而國內(nèi)手機(jī)廠商進(jìn)軍國際市場遭專利戰(zhàn)也屢見報端。
