2009/06/22
“Salesforce 不是一個只告訴貸款顧問入局已經(jīng)過晚的互動式系統(tǒng)，通過 Salesforce，我們的貸款顧問現(xiàn)在可以獲得提示他們在正確的時間主動聯(lián)系正確人員的提醒。”挑戰(zhàn)
E-LOAN，在線住房抵押和其他貸款業(yè)務(wù)的世界一流的提供商，尋求一種幫助其貸款顧問主動管理復(fù)雜關(guān)系的工具，以便在整個銷售周期中及時與許多客戶和供應(yīng)商溝通
E-LOAN 本部位于加州普萊森頓,一向因網(wǎng)站優(yōu)良、客戶隱私性和站點安全性而獲得贊譽
由于貸款顧問要管理許多客戶，這些客戶的信息不斷更改，因此貸款顧問難以及時進行必要溝通
要確保該工具只提供有關(guān)的信息，并能不斷的刷新以得到即時信息
外，E-LOAN 希望提高其經(jīng)理對于開放式貸款的狀態(tài)和個別顧問的活動的了解
解決方案
E-LOAN 在 2005 年年中成為 Salesforce Enterprise Edition 客戶，有 150 個許可
在 Salesforce 中，E-LOAN 設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則，該業(yè)務(wù)規(guī)則將使用此數(shù)據(jù)來觸發(fā)對個別貸款顧問的提醒；例如，返回的評價可以觸發(fā)消息來電話聯(lián)系客戶
E-LOAN 也將此數(shù)據(jù)用作進行銷售團隊分配以及為個別顧問劃分渠道片區(qū)的基礎(chǔ)
要進一步幫助貸款顧問提高效率，E-LOAN 集成 Microsoft Outlook 的電子郵件和日歷功能
結(jié)果
Salesforce 解決方案幫助貸款顧問抓住重點緊扣任務(wù)；當(dāng)他們登錄時，他們將立即看到他們需要聯(lián)系的關(guān)鍵客戶以及貸款業(yè)務(wù)所處的階段
由于顧問始終知道要和誰聯(lián)系來保持運轉(zhuǎn)， E-LOAN 已經(jīng)能夠改善整個客戶貸款歷程
過程流水線化使更多的客戶感到滿意，E-LOAN 從而獲得 95% 的客戶滿意率
經(jīng)理更富主動性和生產(chǎn)性，因為他們可查看到個別貸款顧問的活動，包括完成時間表、失職任務(wù)和總體使用和采納情況
E-LOAN 計劃添加任務(wù)管理功能，并估計修改其他業(yè)務(wù)單元的當(dāng)前功能
CTI論壇報道
