期盼已久的4G牌照終于發(fā)放，這也開啟了中國的4G時代。毫無疑問，4G對整個通信業(yè)的影響將會是巨大的，而作為通信領(lǐng)域重要一環(huán)的光通信產(chǎn)業(yè)也將受惠于這股新浪潮。

　　盛宴開席

　　4G時代的來臨給產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來了無與倫比的發(fā)展機(jī)遇，這也意味著通信業(yè)一場盛宴的正式開席。

　　中興通訊品牌部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“相較3G牌照而言，4G牌照的發(fā)放相當(dāng)果斷，且準(zhǔn)備充足。目前，無論是終端還是網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)均已具備商用的條件，此前產(chǎn)業(yè)鏈各方都對4G牌照充滿期待。可謂萬事俱備，只欠東風(fēng)。”

　　據(jù)工信部和中科院等權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)預(yù)測，4G網(wǎng)絡(luò)前期建設(shè)拉動的投資規(guī)模達(dá)5000億元左右，網(wǎng)絡(luò)正式商用后，還將帶動終端制造和軟件等上下游行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)。

　　同時業(yè)內(nèi)認(rèn)為，4G部署相比2/3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的顯著不同，在于行業(yè)投資的增長具備更長時間的持續(xù)性。

　　面對4G所帶來的萬億元產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士表示，4G商用后，除了設(shè)備制造商將直接受益外，從事相關(guān)配套設(shè)備生產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上的其他公司也將迎來實質(zhì)性利好。

　　“市場關(guān)心的是4G子行業(yè)的業(yè)績預(yù)期，最先能看到業(yè)績的是設(shè)備領(lǐng)域，包括主設(shè)備、傳輸和無線配套設(shè)備。早期的規(guī)劃設(shè)計服務(wù)市場容量小，對單個廠商業(yè)績貢獻(xiàn)小，后端的覆蓋優(yōu)化廠商要看到業(yè)績還需要時間。”國都證券研究員表示。

　　分食蛋糕

　　從目前扶植本土電信設(shè)備商的政策來看，華為、中興、大唐將是4G發(fā)牌的最大受益者。

　　以華為、中興通訊為代表的主設(shè)備廠商，近年來研發(fā)能力、國際市場份額持續(xù)提升。2012年華為銷售收入約2202億元，全球第二。而作為上市公司的中興通訊被券商奉為4G概念的龍頭股，該公司也是全球五大設(shè)備商，一季度資產(chǎn)出售后維持了較好的業(yè)績，隨著內(nèi)部改革推進(jìn)，嚴(yán)控費用、聚焦主流客戶與主流產(chǎn)品等對2013年盈利有正面效應(yīng)。

　　2G、3G的發(fā)展推動了光通信的快速發(fā)展，而4G超過100M的數(shù)據(jù)速率對光網(wǎng)絡(luò)提出了更高帶寬的需求。4G的分組化，又進(jìn)一步推動著分組傳送技術(shù)的發(fā)展。4G引發(fā)的各種網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，都有相應(yīng)的光傳送技術(shù)與之適應(yīng)。在不同的應(yīng)用場景，又有不同類型的光纜與之相適應(yīng)。

　　4G所采用的接入頻段比2G、3G更高，基站覆蓋半徑減小，必然需要更多基站。而中國移動目前的基站回傳全部都是通過光纖網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的，從而有效確保無線網(wǎng)絡(luò)的傳輸質(zhì)量。后續(xù)隨著TD-LTE的大規(guī)模部署，對于光纖光纜的需求量也必然會進(jìn)一步提升。

　　而天線、射頻等無線配套廠商隨著華為、中興等主設(shè)備商國際業(yè)務(wù)的拓展打入國際市場，在國內(nèi)4G建設(shè)中也將首先分得蛋糕。

　　隨著4G建設(shè)的推進(jìn)，基站數(shù)量、用戶數(shù)量、流量的增長，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及SP增值服務(wù)廠商也會加入到萬億元蛋糕的分食當(dāng)中。

　　另辟新徑

　　“寬帶中國”戰(zhàn)略等政策紅利，使得國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)投資熱潮不減，產(chǎn)能過剩的局面早已顯現(xiàn)，而4G似乎成為光纖企業(yè)解決產(chǎn)能過剩的救命稻草。

　　不過，日前，亨通光電總工程師薛夢馳表示，4G會帶來光纖需求增長，但不會改變產(chǎn)能過剩的局面。

　　4G時代光纖光纜企業(yè)需冷靜思考、理性對待，長飛光纖光纜有限公司總裁莊丹表示，“走出去”也許是解決光纖行業(yè)產(chǎn)能過剩的好辦法。

　　與3G時代不同，4G建網(wǎng)普遍用“光纖拉遠(yuǎn)”(BBU+RRU)方式，分布式基站的基帶模塊BBU和射頻模塊RRU通過光纖連接，這就需要用到光模塊。因此4G建網(wǎng)將拉動光模塊需求的大幅增長。

　　另外，4G帶來的將是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的激增，這就意味著需要大量光纖傳輸系統(tǒng)，以及對原有系統(tǒng)的升級改造。

　　移動寬帶業(yè)務(wù)帶來的巨大數(shù)據(jù)傳輸容量需要光傳輸網(wǎng)更快發(fā)展才能相應(yīng)配合，而移動寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展也一定會帶動光通信設(shè)備的銷售，可以預(yù)測在移動通信設(shè)備大規(guī)模部署之后一定會有新一輪光通信設(shè)備的部署。

　　■鏈接

　　4G傳輸投資空間大增速高

　　現(xiàn)有傳輸容量無法滿足4G傳輸要求，升級擴(kuò)容勢在必行，10G進(jìn)入城域接入層、40G進(jìn)入城域匯聚核心層、100G進(jìn)入骨干層的趨勢已經(jīng)確立，將成為4G傳輸投資的主要推動力;4G傳輸投資2014年和2015年將分別達(dá)到189億和253億元，同比增長75%和34%。

　　10G\40G\100G傳輸設(shè)備投資快速增長：

　　10G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到70億和100億元，同比增長97%和43%;

　　40G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到27億和45億元，同比增長162%和68%;

　　100G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到50億和76億元，同比增長130%和53%。

　　在傳輸設(shè)備上游器件中，首推光模塊，因為它具有彈性大、技術(shù)壁壘高、和國內(nèi)廠商競爭力強(qiáng)的特點，而在10G\40G\100G光模塊中，首推10G光模塊，因為國內(nèi)廠商在10G光模塊上競爭力較強(qiáng)，市占率達(dá)到了40%左右，明年有望提升至70%以上，而在40G\100G光模塊上，國內(nèi)廠商有望最早在2014年下半年取得芯片研發(fā)的突破和光模塊規(guī)模商用的突破。

　　10G\40G\100G光模塊投資快速增長：

　　10G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到6.8億和13.2億元，同比增長92%和95%;

　　40G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到14.3億和23.9億元，同比增長162%和68%;

　　100G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到23.2億和35.6億元，同比增長130%和53%。

　　■數(shù)字

　　機(jī)構(gòu)預(yù)測4G設(shè)備投資

　　2013年將是4G投資爆發(fā)性增長的一年，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計建網(wǎng)高潮將持續(xù)3年。中信證券預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年我國4G設(shè)備投資額分別為411億元、475億元、500億元，增長率分別為513%、16%、5%。其中，三年間主設(shè)備、傳輸投資、基站配套、電源的投資總額分別約為619億、107億、479億和179億。單從2013年來看，主設(shè)備、射頻器件、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋、傳輸?shù)仁袌龅耐顿Y增長率將分別達(dá)到523%、573%、613%和322%。