Salesforce報表和儀表板是開箱即用的分析工具，功能強大、直觀、可自定義，并且適用于所有類型和規(guī)模的組織。
Salesforce報表和儀表板是快速制作報表的首選。Tableau CRM是一種自助式數(shù)據可視化和商業(yè)智能(BI)平臺，可將Salesforce數(shù)據與外部數(shù)據集成。該產品之前的名稱為Einstein Analystic，擁有市場上一些最強大的數(shù)據分析功能。
本篇文章將介紹Salesforce報表和Tableau CRM之間的區(qū)別，并通過案例來說明這些要點。
Salesforce報表還是Tableau CRM？
Salesforce報表和儀表板雖是一流的，但也存在缺陷，例如，本地Salesforce分析會達到上限。
案例：Redkite公司
Redkite公司的本地Salesforce分析達到了上限。盡管有價值的服務交付數(shù)據存儲在Salesforce中，但將這些數(shù)據放入常規(guī)服務交付報表中極具挑戰(zhàn)性，需要花費數(shù)小時才能將Salesforce報表導出到Excel。
由于現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性，這些報表需要耗費大量人工和時間，并且需要手動導出并在Excel中組合許多報表。
Redkite公司在一些專家的幫助下實施了Tableau CRM，創(chuàng)建了一個數(shù)據集，克服了在Salesforce中面臨的限制，能夠組合來自多個對象的數(shù)據，提供數(shù)據的整體服務視圖。Tableau CRM還可以創(chuàng)建實時、動態(tài)且具有視覺吸引力的儀表板，可以及時提供關鍵指標。
注：EA即EinsteinAnalytics，已更名為Tableau CRM
使用Tableau CRM的原因
- Salesforce組織自定義
Salesforce環(huán)境具有自定義和復雜性，這使得在Salesforce中獲取綜合報表變得困難。
- 復雜的對象關系
Tableau CRM可以基于復雜對象關系的數(shù)據構建報表，而自定義報表類型無法處理這些關系。
- 外部數(shù)據
Tableau CRM可以將外部數(shù)據與Salesforce數(shù)據相結合。有些數(shù)據源不應該、或者永遠不會存儲在Salesforce中。
- 多個Salesforce組織
Tableau CRM可以將來自其他環(huán)境的數(shù)據與Salesforce數(shù)據合并到一個分析儀表板中。
- 儀表板篩選器
Tableau CRM支持在Salesforce儀表板上顯示來自不同對象的各種報表。
- 業(yè)務邏輯
部分業(yè)務邏輯、數(shù)據要求和報表需求過于復雜，無法在Salesforce報表中進行管理。例如，企業(yè)需要合并、轉換和聚合來自多個業(yè)務部門的數(shù)據，這些業(yè)務部門跨數(shù)個Salesforce對象存儲數(shù)據，無法通過Salesforce報表執(zhí)行。
- 整體儀表板
Tableau CRM可以為用戶提供一個嵌入在Salesforce記錄中的整體儀表板，以提供對各種Salesforce對象的洞察。例如，在Tableau CRM中創(chuàng)建一個客戶儀表板，以洞察客戶的銷售和服務，然后將該儀表板嵌入Salesforce的業(yè)務機會記錄中，以便在業(yè)務用戶面前保持客戶整體視圖。
需要升級到Tableau CRM的3個跡象
- 導出：將Salesforce報表導出到電子表格中，以便可以聚合和轉換數(shù)據以創(chuàng)建所需的儀表板。
- 登錄和注銷：團隊必須登錄和注銷各種平臺和工具才能獲得洞察力和見解。
- 平臺外報表：團隊在電子表格中創(chuàng)建個人報表，并且不會將Salesforce視為唯一的真實來源，因為無法通過報表和儀表板獲得所需的洞察力。
案例：將ERP數(shù)據引入Tableau CRM
某銷售高管在分析銷售業(yè)績時，要求從ERP中獲取實際銷售訂單數(shù)據，以便分析并指導決策。該主管并沒有選擇Salesforce報表，因為這些報表難以按地區(qū)和產品劃分。
通過使用Tableau CRM，該主管獲得了包含訂單數(shù)據的最新、最全面且動態(tài)的儀表板。
Tableau CRM的主要優(yōu)勢
Tableau CRM可提高Salesforce采用率，因為用戶可以通過智能化的數(shù)據分析，獲得有洞察力的見解。這也放大了Salesforce投資回報率(ROI)，成為真正以客戶為中心、數(shù)據驅動的組織。
- 立即采取行動
Tableau CRM使用戶能夠在Salesforce中立即采取行動。例如，基于數(shù)據分析結果，用戶可以創(chuàng)建任務、打開客戶記錄、使用Chatter與團隊成員協(xié)作。
- 協(xié)作
Tableau CRM圖表可以通過多種方式進行注釋、共享和即時討論，方便成員之間的溝通和協(xié)作。
- 用戶體驗
Tableau CRM頁面使分析體驗分層，無需查看多頁報表。
- 外部數(shù)據/多個組織
Tableau CRM不僅能幫助用戶分析Salesforce數(shù)據，還可以處理、連接和可視化外部數(shù)據，而無需將其存儲在Salesforce組織中。管理員和數(shù)據分析師可以使用直觀的數(shù)據配方用戶界面來分析、組合、轉換和清理數(shù)據，這將改善分析用戶體驗。
- 自定義選項
Tableau CRM支持公司按照自己的要求自定義報表，增強了令人印象深刻且一目了然的可視化水平。
- 預測性和規(guī)范性見解
利用機器學習的力量，Tableau CRM自動規(guī)整數(shù)據，將其可視化。
案例：聯(lián)合國兒童基金會澳大利亞分會
聯(lián)合國兒童基金會澳大利亞分會親自體驗了Tableau CRM的強大功能。當其在2020年踏上雄心勃勃的數(shù)字化轉型之旅時，便實施了Tableau CRM，將其作為路線圖的一部分。此前，他們已經在超過5個不同的平臺上構建報表了。
如今，他們的團隊在Salesforce CRM內的BAU工作流程中嵌入了整體和可操作的分析，通過數(shù)據推導出了有價值的預測。
