2015年2月3日，商業(yè)伙伴咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布了《2014~2015中國云計算生態(tài)系統(tǒng)白皮書》。以下為白皮書摘要，如需全文，可按文末方法，免費下載全文。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，云計算市場在中國已經(jīng)度過了概念推廣的階段。商業(yè)伙伴咨詢機(jī)構(gòu)的研究數(shù)據(jù)表明，近七成的云計算方案商接收到的來自用戶端的需求呈上升態(tài)勢，越來越多的用戶開始接受通過云計算相關(guān)的服務(wù)來提升企業(yè)的生產(chǎn)效率。這也促使越來越多的傳統(tǒng)ICT渠道商開始嘗試在云計算領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)務(wù)機(jī)會。

　　通過對600家已有云計算業(yè)務(wù)的方案商的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)，云計算相關(guān)業(yè)務(wù)的市場增速要遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)企業(yè)ICT市場的平均增速，其中近半數(shù)的方案商云計算業(yè)務(wù)增速與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增速相比高出了一倍。這些數(shù)據(jù)都表明，中國的云計算市場已經(jīng)進(jìn)入了高成長期。

　　建立和諧云生態(tài)是未來兩年重點

　　與傳統(tǒng)的ICT生態(tài)不同的是，由于交付模式出現(xiàn)了根本性的變化，云計算生態(tài)系統(tǒng)在生態(tài)角色、合作模式和盈利模式等多個方面都發(fā)生了改變。

　　首先，非傳統(tǒng)ICT渠道商借助云計算，獲得了在企業(yè)市場中扮演交付者的機(jī)會。我們觀察到，越來越多的新角色如電信運營商，IDC服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)運營商和零售商開始通過云計算介入到傳統(tǒng)的企業(yè)信息化市場中。這給原本較為穩(wěn)定的市場格局帶來了新的挑戰(zhàn)，對于傳統(tǒng)的ICT渠道商而言，不做業(yè)務(wù)調(diào)整意味著生存空間有可能會被進(jìn)一步壓縮。

　　其次，各類渠道商角色之間的合作關(guān)系將會變得加復(fù)雜。在傳統(tǒng)的ICT市場，以產(chǎn)品線為主線、由上游廠商主導(dǎo)的線性合作方式是最主要的合作類型。在這種合作中，按照廠商設(shè)定的游戲規(guī)則，渠道之間有清晰的層級，上下游的合作規(guī)則遵循層級之間統(tǒng)一的規(guī)則，合作模式較為簡單。但在云計算的業(yè)務(wù)模型中，傳統(tǒng)意義上同一層級的渠道商可能會依據(jù)云業(yè)務(wù)模型扮演著不同的云渠道角色。這意味著，傳統(tǒng)的線性合作模式將進(jìn)化為網(wǎng)狀的合作模式，這對處于生態(tài)系統(tǒng)上游的廠商帶來了新的挑戰(zhàn)：作為生態(tài)系統(tǒng)規(guī)則的制定者，除考慮傳統(tǒng)意義上的終端渠道交付能力外，更重要工作的是能夠推動生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部及各類云渠道角色之間資源的整合，進(jìn)而提升整個生態(tài)系統(tǒng)的交付能力。

　　與傳統(tǒng)的ICT渠道角色相比，云渠道角色可以選擇一些創(chuàng)新的盈利模式。例如我們已經(jīng)觀察到的，部分原來做分銷零售業(yè)務(wù)的渠道，開始嘗試建立自己的云平臺，按照運營方式去盈利；一些傳統(tǒng)的ISV，選擇和云服務(wù)商合作，通過訂閱而非賣授權(quán)碼的方式盈利；一些新興的云服務(wù)商將幫助傳統(tǒng)企業(yè)把信息化系統(tǒng)向云計算系統(tǒng)遷移作為主要業(yè)務(wù)，通過服務(wù)來盈利……還有更多的盈利模式仍在探索之中。盡管這些盈利模式的模型可能仍需要完善，但隨著云計算市場的進(jìn)一步發(fā)展，云計算生態(tài)系統(tǒng)的進(jìn)一步落地，新的盈利模式必將成為ICT市場中重要的組成部分。

　　事實上，上述變化都對于云計算業(yè)務(wù)的落地有直接的影響，只有置身于能適應(yīng)上述變化的生態(tài)系統(tǒng)中，云計算業(yè)務(wù)在用戶端的交付難度才會降至最低，這也是未來1~2年內(nèi)各類云渠道角色尤其是扮演生態(tài)系統(tǒng)主導(dǎo)者的角色需要重點思考與共同面對的問題。

　　商業(yè)伙伴標(biāo)準(zhǔn)云生態(tài)系統(tǒng)模型

　　基于對云計算領(lǐng)域各類企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的分析與歸納，根據(jù)企業(yè)面對客戶群的不同，商業(yè)伙伴咨詢機(jī)構(gòu)定義了6種不同的渠道類型，在此基礎(chǔ)上根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的差異細(xì)分出了12個渠道角色，這些不同類型的渠道角色組成了一個標(biāo)準(zhǔn)的云生態(tài)系統(tǒng)模型。

　　商業(yè)伙伴定義的標(biāo)準(zhǔn)云生態(tài)系統(tǒng)模型

　　云設(shè)備提供商：面向全生態(tài)系統(tǒng)提供軟硬件設(shè)備

　　傳統(tǒng)的ICT軟、硬件設(shè)備供應(yīng)商大部分都在向這個角色過渡。眾多的服務(wù)器、存儲硬件廠商，數(shù)據(jù)庫、安全等軟件產(chǎn)品廠商以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商都希望在云計算市場仍能占有更大的市場份額。同時，芯片制造商，嵌入式設(shè)備制造商也有機(jī)會在云計算市場中扮演重要角色。

　　云系統(tǒng)構(gòu)建商：面向云服務(wù)運營商提供系統(tǒng)搭建服務(wù)

　　分為云硬件系統(tǒng)集成商和云軟件系統(tǒng)集成商。與傳統(tǒng)的SI和ISV的區(qū)別在于，云系統(tǒng)構(gòu)建商面對的客戶群為云服務(wù)運營商而非終端客戶，企業(yè)的核心競爭力更多的來自對云計算平臺系統(tǒng)級的幾類，而非傳統(tǒng)SI和ISV對終端客戶應(yīng)用的深層把握。大型的SI和一些有PAAS平臺開發(fā)背景的ISV在這個角色上更有優(yōu)勢。

　　云應(yīng)用開發(fā)商：面向云服務(wù)運營商提供應(yīng)用開發(fā)服務(wù)

　　分為通用應(yīng)用軟件開發(fā)商和行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)商，與傳統(tǒng)ISV的區(qū)別在于，面對的客戶是云服務(wù)運營商而非終端用戶，業(yè)務(wù)分成的盈利模式也將部分取代按項目收費的模式。傳統(tǒng)的ISV幾乎都可以向這個角色過渡，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)積累的行業(yè)經(jīng)驗仍將在云應(yīng)用開發(fā)中發(fā)揮重要的作用，但在與云生態(tài)系統(tǒng)中其他角色的配合上會面臨較多挑戰(zhàn)。

　　云服務(wù)運營商：面向全生態(tài)系統(tǒng)及用戶提供基礎(chǔ)云服務(wù)

　　包含IaaS、PaaS、SaaS三種渠道角色，云服務(wù)運營商是云生態(tài)系統(tǒng)中真正意義上的面向終端客戶實現(xiàn)交付的渠道類型。同時，云服務(wù)運營商還可為其他云渠道角色如云服務(wù)部署商提供支持，從而為客戶提供更靈活的服務(wù)（如混合云服務(wù)）。云服務(wù)運營商對資金、技術(shù)等方面都有較高要求，同時，服務(wù)運營商需要具備IDC、ISP等相關(guān)資質(zhì)。目前，工信部已經(jīng)對IDC和ISP的牌照開放了申請，這為有意在云服務(wù)運營商角色上做嘗試的企業(yè)提供了政策保障。

　　云服務(wù)部署商：面向最終用戶提供云及增值服務(wù)交付

　　云服務(wù)部署商以云服務(wù)運營商提供的服務(wù)為基礎(chǔ)，通過自身的增值（咨詢、培訓(xùn)、定制開發(fā)等）服務(wù)，通過滿足客戶個性化的需求實現(xiàn)盈利。包含云整合服務(wù)商、云應(yīng)用培訓(xùn)服務(wù)商和云定制開發(fā)商三種角色。其中，云整合服務(wù)商可整合多家云服務(wù)運營商的服務(wù)，或?qū)⒖蛻粼�有信息化系統(tǒng)與云服務(wù)商的服務(wù)整合，實現(xiàn)混合云應(yīng)用，從而滿足客戶個性化的需求；云應(yīng)用培訓(xùn)商通過專業(yè)培訓(xùn)幫助企業(yè)實現(xiàn)由傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)向云計算系統(tǒng)的平滑過渡；云應(yīng)用定制開發(fā)商則以客戶業(yè)務(wù)為核心，在云服務(wù)運營商的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)行定制化開發(fā)，使云服務(wù)與用戶的業(yè)務(wù)邏輯更契合。

　　云服務(wù)部署商是鏈接云服務(wù)與終端用戶中最關(guān)鍵的一環(huán)，是現(xiàn)階段整個云計算生態(tài)系統(tǒng)落地成功與否最重要的一個衡量標(biāo)準(zhǔn)，對行業(yè)應(yīng)用有深刻理解的方案商在云服務(wù)部署商的角色上有先天的優(yōu)勢，但現(xiàn)階段由于云服務(wù)運營商的服務(wù)還處于逐步完善的階段，因此真正意義上的云服務(wù)部署商還不是很多。預(yù)計在未來2年內(nèi)，將會有更多的云服務(wù)部署商出現(xiàn)在市場中。

　　云服務(wù)轉(zhuǎn)售商：面向最終用戶提供云服務(wù)訂閱服務(wù)

　　云服務(wù)轉(zhuǎn)售商以向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)訂閱為盈利手段，與傳統(tǒng)ICT市場中的零售商不同，云計算帶來的交付方式的變化給轉(zhuǎn)售商帶來了最大的靈活性，無論是線上還是線下，只要擁有客戶資源，即使本身沒有任何IT服務(wù)能力，也可以成為云服務(wù)的轉(zhuǎn)售商。云服務(wù)轉(zhuǎn)售商是門檻最低的一類云渠道角色，但只有伴隨著云生態(tài)系統(tǒng)的完善后才具有實際的市場競爭力，現(xiàn)階段提供給云服務(wù)轉(zhuǎn)售商的生存土壤仍不成熟。

　　需要說明的是，同一個企業(yè)在云生態(tài)系統(tǒng)中可能會扮演不同的角色，這對于云生態(tài)系統(tǒng)的主導(dǎo)者也同樣適用。對于云生態(tài)系統(tǒng)的參與者而言，這一點至關(guān)重要：事實上，現(xiàn)階段，在中國市場，幾乎沒有兩個云生態(tài)系統(tǒng)的主導(dǎo)者扮演的角色是完全一致的。這意味著，不同主導(dǎo)者的云生態(tài)系統(tǒng)，給參與企業(yè)提供的機(jī)會是存在差異的，考慮云生態(tài)特點加入最適合自己的云生態(tài)系統(tǒng)與根據(jù)自身資源選擇最適合自己的云角色同樣重要。