美利紙業(yè)9月25日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.14元/股的價(jià)格，非公開發(fā)行合計(jì)37846.30萬股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。同時(shí)公司股票將于9月26日復(fù)牌。
根據(jù)方案，其中，賽伯樂集團(tuán)、卓創(chuàng)眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創(chuàng)毅以現(xiàn)金認(rèn)購12億元，該部分認(rèn)購資金全部用于增資云創(chuàng)公司并建設(shè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目；北京興誠(chéng)旺以其對(duì)公司的債權(quán)認(rèn)購69390萬元，該部分在發(fā)行時(shí)不直接募集現(xiàn)金，以現(xiàn)金認(rèn)購5140萬元，該部分現(xiàn)金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)介紹，數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)施主體為云創(chuàng)公司，項(xiàng)目總投資約22.88億元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括機(jī)房、機(jī)柜以及能源中心等配套設(shè)施的建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積為600畝，總建筑面積約20萬平方米，包括8棟IDC機(jī)房、能源中心及辦公生活區(qū)，共含機(jī)柜1.92萬個(gè)，可容納20萬臺(tái)服務(wù)器。項(xiàng)目未來收益主要來自于機(jī)柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及運(yùn)行維護(hù)等業(yè)務(wù)，項(xiàng)目擬分四期建設(shè)，2014年下半年至2016年上半年為建設(shè)期，每期4800個(gè)機(jī)柜各需6個(gè)月建成并分別投產(chǎn)，項(xiàng)目各期邊建設(shè)邊投產(chǎn)。
此外，北京興誠(chéng)旺以其對(duì)公司69390萬元債權(quán)及5140萬元現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的部分股份，協(xié)助公司改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。本次發(fā)行完成后，北京興誠(chéng)旺將持有公司20.86%股權(quán)，中冶紙業(yè)持有公司12.26%股權(quán)，中國(guó)誠(chéng)通間接持有公司33.12%股權(quán)，比發(fā)行前提高6.21%。
美利紙業(yè)表示，本次發(fā)行前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中、高檔文化用紙的生產(chǎn)和銷售，本次非公開發(fā)行募集資金將主要用于數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目建成后公司將形成雙主營(yíng)業(yè)務(wù)格局。除上述情況外，公司暫無其他業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合計(jì)劃。隨著云創(chuàng)公司數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為公司未來重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
