隨著移動設(shè)備普及程度的持續(xù)增長，許多需要現(xiàn)場作業(yè)的銷售人員和服務(wù)人員發(fā)現(xiàn)，他們不必回到辦公室就可以完成自己的工作。只需在PAD上點擊幾下，或者在筆記本上快速瀏覽公司客戶關(guān)系管理（以下簡稱CRM）系統(tǒng)，就可以迅速獲得客戶信息、訂單跟蹤，甚至于賬單數(shù)據(jù)等信息。
盡管這些信息可以被遠(yuǎn)程訪問，但是在移動設(shè)備上使用這些信息的方法與在PC上卻是截然不同的。那如何讓員工通過移動終端應(yīng)用公司CRM，彰顯出其在客戶管理方面不俗的表現(xiàn)呢？可以通過以下幾點體現(xiàn)出來：
移動CRM更適合查看信息
XTools CRM高級產(chǎn)品經(jīng)理表示，從小的方面來說，一個復(fù)雜的CRM在手持設(shè)備上的交互效果不是十分理想，智能手機(jī)和PAD更適合接受信息，而不是進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)輸入，并且它們在訪問數(shù)據(jù)限量的時候表現(xiàn)卓越。換句話說，他們不會依賴這類設(shè)備對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘，或者鏈接到其他數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一個完整的視圖查看。
因此，不要期望在移動設(shè)備上進(jìn)行復(fù)雜的輸入操作并實現(xiàn)全部CRM功能，如果能查看一些信息就足夠了。
根據(jù)XTools市場調(diào)查的分析結(jié)果來看，有一定數(shù)量客戶希望CRM功能以簡單、便捷交互為主，應(yīng)舍棄移動CRM功能的繁瑣操作。以把其主要應(yīng)用集中體現(xiàn)在銷售和服務(wù)上，例如回款和聯(lián)系人查閱，合同或訂單信息，以及一些后續(xù)活動上。
雖然現(xiàn)在移動CRM應(yīng)用程序可以完成更多任務(wù)，但保持它的簡單性，確保用戶可以方便快捷的訪問核心功能，不會因為煩瑣的操作，而導(dǎo)致效率下降。
移動CRM不僅僅服務(wù)于銷售人員
盡管客服人員一般是辦公室內(nèi)接聽用戶電話或通過在線即時工具進(jìn)行溝通，不過也有一些可能需要出去上門服務(wù)。因此，CRM在滿足銷售人員使用的同時還要考慮是否擴(kuò)展CRM功能來滿足客服人員應(yīng)用。
上門服務(wù)作為客戶服務(wù)的一個延伸，相當(dāng)于企業(yè)的眼睛和耳朵，他們現(xiàn)場面對客戶服務(wù)所接受的信息已經(jīng)客戶的需求程度，往往要比一般的客服人員更能了解客戶需求進(jìn)而創(chuàng)造更多的銷售機(jī)會。通過深入查閱CRM數(shù)據(jù)信息的移動設(shè)備，現(xiàn)場服務(wù)人員可以提高客戶服務(wù)的等級，這種戰(zhàn)略對客戶滿意度的提高具有意義深遠(yuǎn)的影響。
移動CRM價值之一體現(xiàn)在通過移動遠(yuǎn)程辦公可以實現(xiàn)將團(tuán)隊人員緊密的聯(lián)系在一起。例如業(yè)務(wù)人員出差，拜訪完客戶，根據(jù)拜訪結(jié)果在移動CRM上記錄拜訪經(jīng)過客戶需求點，另外同事配合的事情或是需要領(lǐng)導(dǎo)及時審批的內(nèi)容也都可以進(jìn)行記錄，這樣只要是登錄CRM系統(tǒng)的同事便會及時看到及時進(jìn)行配合或是審批。省去了通過電話或電子郵件來進(jìn)行信息傳遞過程，也在無形中削減一些人工和時間成本。這將有效提高團(tuán)隊的工作效率。
移動CRM需要全面移動戰(zhàn)略
隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，移動終端市場也是異軍突起，以前前所未有的速度迅速占領(lǐng)市場，越來越多移動終端應(yīng)用推出，對傳統(tǒng)的僅僅依靠PC端應(yīng)用的格局提出了新的挑戰(zhàn)。XTools也順應(yīng)潮流，也在移動終端市場上布局，也相繼推出打天下、掌中寶移動等應(yīng)用產(chǎn)品。以其為廣大中小型企業(yè)提供更為便捷簡單的移動化CRM應(yīng)用，來幫助更多的企業(yè)適應(yīng)信息化發(fā)展，為企業(yè)的發(fā)展助力。
但是還是有相當(dāng)數(shù)量的公司依靠傳統(tǒng)的模式進(jìn)行企業(yè)管理，信息化程度相對低下，主要體現(xiàn)在他們對現(xiàn)在社會信息化認(rèn)識不夠，隨著微博和微信的興趣，這樣對傳統(tǒng)的企業(yè)思想形成了一定的沖擊，也隨著更多的移動應(yīng)用推出，將對未來企業(yè)管理思想要提出了新的要求，移動創(chuàng)新，無紙化辦公、跨區(qū)域辦公、云計算的概念普及將有利推動現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展進(jìn)程，移動應(yīng)用特別是移動CRM應(yīng)用也將任重而道遠(yuǎn)。
