隨心所“御”的CRM，體驗(yàn)XTools CRM設(shè)置工具

隨心所“御”的CRM

　　在各款服務(wù)類軟件爆炸的今天，無論軟件本身預(yù)設(shè)的客戶需求有多全面，客戶總想根據(jù)自己的需要，擁有“DIY”性質(zhì)的自我設(shè)置。而CRM的智能服務(wù)工具功能，就很好的滿足了客戶自行設(shè)置的需求，很大程度上節(jié)約了管理成本，提高了企業(yè)效益。

　　以往，銷售管理者要篩選所需客戶信息，需要查閱大量資料。而CRM 自行設(shè)置工具的出現(xiàn)，就為管理者們解決了一大煩惱，也踐行了“時(shí)間就是金錢”這條企業(yè)黃金法則。

XTools CRM設(shè)置工具功能介紹
　　熟悉XTools的人都知道，進(jìn)入“客戶關(guān)系管理CRM”主頁面，我們可以清晰地看到工作臺(tái)、賬戶、工具等功能管理項(xiàng)目。點(diǎn)開XTools CRM（www.xtools.cn）“工具”欄里，系統(tǒng)性的模板編輯設(shè)置、快遞單打印模板設(shè)計(jì)、客戶聯(lián)系人篩選、個(gè)人設(shè)置。

　　這些自行設(shè)置的功能，不僅使管理者心情，提高效率，而且也使企業(yè)擁有一種標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的運(yùn)行機(jī)制，也把管理者的誤差和問題降到最低。

　　那接下來，就模板編輯設(shè)置、快遞單打印模板設(shè)計(jì)、客戶聯(lián)系人篩選、個(gè)人設(shè)置四個(gè)工具做具體介紹。

第一，模板編輯設(shè)置。點(diǎn)開“工具”欄里的模板編輯設(shè)置，會(huì)發(fā)現(xiàn)它主要對(duì)SFA信紙顏色的編輯設(shè)置，客戶服務(wù)回復(fù)郵件模板顏色設(shè)置和企業(yè)電子期刊背景色編輯設(shè)置。

　　不同的顏色，產(chǎn)生不一樣的視覺效果，這樣對(duì)管理者以及客戶來說，都是本企業(yè)文化的一種公關(guān)宣傳。當(dāng)然，小力量大作用，對(duì)雙方合作關(guān)系無疑是一種融洽劑。

第二，快遞單打印模板設(shè)計(jì)。對(duì)于銷售商品來說，賣出去商品到達(dá)客戶這一過程，快遞無疑是必須的。在“快遞單打印模板設(shè)計(jì)”這一欄里，XTools CRM考慮到“新手上路”，特別在首頁演示了操作過程，很清晰明了。
在此工具里，快遞單經(jīng)過標(biāo)尺打印后，可以根據(jù)本公司的快遞格式需求，自行設(shè)計(jì)快遞單上每個(gè)區(qū)域內(nèi)容的x,y,高，寬四個(gè)值。當(dāng)然，快遞公司的名稱可自行修改。

第三，客戶聯(lián)系人篩選設(shè)置。在此工具欄里，可以看到主要分兩大類：1，現(xiàn)有方案：包括潛在客戶的聯(lián)系人，全部客戶的聯(lián)系人，合同正在執(zhí)行的客戶聯(lián)系人，全部聯(lián)系人。可以對(duì)以上幾種客戶聯(lián)系人進(jìn)行編輯或刪除。點(diǎn)“編輯”按鈕后，第一步是客戶的篩選條件（內(nèi)部和外部條件）設(shè)置，設(shè)置條件后，點(diǎn)下面的“條件檢索”按鈕，會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)果。2，自行設(shè)置篩選方案。這不僅節(jié)約了時(shí)間，提高了效率。也讓老板和管理者及時(shí)、準(zhǔn)確的了解客戶信息。

第四，個(gè)人設(shè)置。XTools CRM的這個(gè)工具，和大多說我們使用的服務(wù)軟件一樣，可對(duì)你的“賬戶登錄密碼”進(jìn)行修改設(shè)置。與其他軟件不同的是，它的管理系統(tǒng)在不斷升級(jí)。

　　普通密碼升級(jí)后可以設(shè)置OTPkey和USBkey的登錄設(shè)置。其次，還可以自己設(shè)置選擇產(chǎn)品時(shí)排序、個(gè)人照片的上傳、工作臺(tái)優(yōu)先角色。這些個(gè)人設(shè)置的便利，不僅使XTools CRM的客戶信息，得到較安全的管理，同時(shí)也讓客戶使用過程中輕松愉快。

XTools云時(shí)代的飛翔
　　 隨著云時(shí)代的到來，XTools緊隨其后，推出“打天下”的手機(jī)CRM云時(shí)代。無疑為銷售管理者和老板提供超便利隨時(shí)工作站，省時(shí)省力。

　　作為中國(guó)CRM行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，XTools一直用自己的方式不斷進(jìn)步。當(dāng)然，XTools將繼續(xù)以專業(yè)的態(tài)度為中小企業(yè)健康發(fā)展，提供最給力“企業(yè)維生素”。