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融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的推出是針對(duì)中國(guó)企業(yè)現(xiàn)狀采取的一項(xiàng)重大舉措。企業(yè)如何留住和服務(wù)好現(xiàn)有客戶、挖掘客戶新，如何將她們變成企業(yè)忠誠(chéng)的客戶，是現(xiàn)代企業(yè)一直潛心追求的目標(biāo)。融博CRM能夠在同一個(gè)信息平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)客戶服務(wù)與管理、雇員工作與協(xié)作管理、商業(yè)機(jī)會(huì)管理、合同管理、全系列的報(bào)表管理等；同時(shí)， 融博中小企業(yè)CRM應(yīng)用平臺(tái)的基本模塊完全可以滿足中小企業(yè)信息化管理的基本需要。全面的管理方案，優(yōu)良的性價(jià)比，一定會(huì)給準(zhǔn)備實(shí)施CRM的中小企業(yè)帶來(lái)驚喜。
對(duì)與客戶進(jìn)行的活動(dòng)可進(jìn)行任務(wù)跟蹤和警鈴提醒。
日程安排及任務(wù)圖
合同管理模塊主要針對(duì)企業(yè)的合同進(jìn)行管理。其中包括：
合同基本管理：創(chuàng)建合同、查詢合同（包括查詢銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員自己的合同和查詢所有合同）
合同內(nèi)容包括合同號(hào)、合同類(lèi)型、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購(gòu)成本、合同執(zhí)行狀態(tài)、合同執(zhí)行日期以及對(duì)應(yīng)的客戶及銷(xiāo)售代表等。
創(chuàng)建合同圖
可對(duì)客戶（雇員）合同，根據(jù)合同階段、月份、合同金額、合同應(yīng)收應(yīng)付款、采購(gòu)成本、客戶、銷(xiāo)售人員等條件進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)， 查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果以詳細(xì)列表及圖示進(jìn)行顯示。
客戶（雇員）合同查詢及統(tǒng)計(jì)圖
合同列表（月份或階段）圖
合同細(xì)節(jié)（客戶、銷(xiāo)售員、部門(mén)、行業(yè)）圖
六.報(bào)表管理
報(bào)表管理模塊主要提供報(bào)表功能，主要包括：
- 合同報(bào)表：部門(mén)、產(chǎn)品、銷(xiāo)售員、應(yīng)收帳款、匯總統(tǒng)計(jì)等
- 項(xiàng)目報(bào)表：工作活動(dòng)、客戶會(huì)面、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、熱點(diǎn)客戶等
- 服務(wù)報(bào)表：咨詢與投訴記錄、維修及服務(wù)記錄、客戶反饋意見(jiàn)等
- 雇員報(bào)表：日程安排、任務(wù)活動(dòng)等
- 其它報(bào)表：電話簿、郵寄標(biāo)簽等
- 客戶化報(bào)表：客戶根據(jù)需要自行配制的報(bào)表
合同報(bào)表
產(chǎn)品合同銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)
部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表
部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)圖示
部門(mén)銷(xiāo)售分析
銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)報(bào)表
銷(xiāo)售員銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)圖示
各種銷(xiāo)售分析圖示
項(xiàng)目（商機(jī)）報(bào)表
銷(xiāo)售員銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)表
客戶服務(wù)報(bào)表
七.文檔管理
文檔管理模塊主要是將公司內(nèi)部應(yīng)用的公共文檔進(jìn)行統(tǒng)一管理。比如：各類(lèi)合同模板、銷(xiāo)售工具、報(bào)價(jià)單、訂單、規(guī)章制度、知識(shí)管理、任務(wù)申領(lǐng)單、傳真封面等。（如下圖）
融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯
