據(jù)外國媒體報道，西班牙電信公司(Telefonica)周五宣布，該公司將把其呼叫中心業(yè)務(wù)集團(tuán)Atento公司以10億歐元左右(約合13億美元左右)的價格賣給私募資產(chǎn)貝恩資本(Bain Capital)公司。此次銷售交易還包括出售Atento的債務(wù)在此，西班牙電信擬通過此次交易來削減債務(wù)。
西班牙電信正發(fā)努力減少其570億歐元(約合740億美元)的債務(wù)，并力爭保留其夢寐以求的“投資級”信用評級，特別是在西班牙當(dāng)前正飽受經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊并在努力尋求國際救助的情況之下。
自從去年以來，西班牙電信一直在為Atento公司尋找買家，Atento公司目前擁有15.2萬以上的員工。
貝恩資本周五已經(jīng)同意了這項交易，這也將是貝恩資本首次收購西班牙的公司，但該私募資本只將Atent公司的價值評估在10億歐元多點(diǎn)，其中還包括Atento公司約1.75億歐元的凈債務(wù)在內(nèi)。
對此，市場分析公司Banco Sabadell的分析師朱安·洛德里格茲（Juan Rodriguez）表示：“Atento公司的此次銷售價格接近于西班牙電信最初為其設(shè)定的價格，大約比最近傳聞中的價格要高出30%左右。”但是，此次交易包括了西班牙電信的1.1億歐元的融資在內(nèi)，此舉表明，西班牙電信從此交易中獲得的實際資金將大大低于10億歐元。另外，西班牙電信方面還表示，此次交易還將包括貝恩資本1.1億歐元的遞延支付金額在內(nèi)。另外，西班牙電信還與貝恩資本簽署了一份9年期的協(xié)議，根據(jù)此協(xié)議，在交易結(jié)束之后，Atento公司還將在未來9年內(nèi)繼續(xù)為西班牙電信提供服務(wù)。
據(jù)知情人士透露，來自西班牙、墨西哥和巴西等銀行的債權(quán)人都支持貝恩資本收購Atent公司。據(jù)消息人士透露，貝恩資本此次決定收購Atent公司，主要是考慮Atent公司在拉美地區(qū)擁有強(qiáng)大的影響力，并將借機(jī)拓展其客戶規(guī)模。
幫助減少債務(wù)：
此次交易將有助于西班牙電信在2015年之前的融資過程中，每年籌集到70億至80億歐元的資金，目前來看，西班牙電信需要償還所持的債務(wù)。
據(jù)稱，西班牙電信除了銷售Atento公司之外，還將準(zhǔn)備剝離旗下的German O2公司。西班牙電信已經(jīng)表示，其還在考慮到拉美市場上市。
Atento公司目前約有一半的員工都在巴西。據(jù)西班牙電信方面表示，Atento公司是拉美地區(qū)主要的客戶關(guān)系管理公司，而且也是全球第二大客戶關(guān)系管理公司。2011年，Atento公司的收入達(dá)到18億歐元。
預(yù)計上述交易將于今年年底之前獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，屆時此交易也將完成。
