“個人CRM”—金領保險行銷
　　平安壽險業(yè)務在快速增長中暴露出很多問題，如新從業(yè)人員多因保險產品的復雜性而發(fā)生展業(yè)困難，由于缺少完整系統(tǒng)，不少老客戶信息維護與業(yè)務臺賬混亂，管理信息反饋緩慢，不能及時進行策略調整。為解決這些難題，平安壽險電子商務部會同科技部，開發(fā)了“金領保險行銷系統(tǒng)”，并于2002年9月正式推廣。
　　據介紹，“金領保險行銷系統(tǒng)”是保險業(yè)中第一套為業(yè)務員提供的較為全面的電子行銷支持軟件，也是第一套提供保單資料下載的系統(tǒng)，這套系統(tǒng)可視為壽險業(yè)務人員的“個人CRM” 系統(tǒng)。
　　“金領保險行銷系統(tǒng)”中集成了壽險業(yè)務人員應用最廣泛的客戶維護、保險資料、臺賬等功能，業(yè)務人員設定的業(yè)務量每日可自動分解目標，系統(tǒng)可每天自動統(tǒng)計業(yè)績進度，上傳公司數據中心; 利用該系統(tǒng)還可在第一時間下載最新保險產品，這套系統(tǒng)與2003年推廣的“顧問式行銷”結合，可幫助公司擴大銷售。
車險一體化CRM
　　為克服客戶資料收集等的難題，平安財險北京分公司選用了TurboCRM系統(tǒng)對其車輛保險業(yè)務進行一體化管理。TurboCRM公司為其量身制定了解決方案和實施計劃，包括建立統(tǒng)一的客戶信息數據庫、以客戶為中心的營銷模式及新的業(yè)務流程等。實施TurboCRM后平安財險業(yè)務中實現了以下功能：
　　統(tǒng)一客戶信息、提供任意查詢方式 針對同一客戶的相關信息，如客戶的基礎信息、歷次聯絡記錄、投保險種、索賠記錄等在一個平臺上統(tǒng)一管理。只要輸入客戶唯一標識（如車牌號、保單號），就能夠搜索到客戶全部記錄，同時還支持通過輸入任意條件查詢客戶信息。
　　管理業(yè)務人員、提供多種分析手段 系統(tǒng)將服務劃分為任務、任務提醒、階段進程等層次，管理人員可隨時察看任務執(zhí)行狀態(tài)，監(jiān)控未完成的任務。系統(tǒng)還提供了多種分析手段，幫助管理者從不同角度對業(yè)務進行綜合分析，以便及時采取有效的應對措施。

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