2012年IPTV行業(yè)景氣繼續(xù)上行 預計收入將超60億元
2012/03/01
2011年IPTV行業(yè)取得重大突破，用戶增長破千萬，服務收入初具規(guī)模。2011年是“三網(wǎng)融合”試點階段第二年，政策環(huán)境積極向好，基礎設施持續(xù)改善，整體進程明顯提速。特別是進入下半年，電信運營商大范圍實施寬帶升級和光纖到戶戰(zhàn)略，帶動IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大突破。
首先，用戶規(guī)模超千萬，增長符合預期。截至2011年底，全國IPTV用戶超過了1350萬，與我們此前預測的1375萬基本相符，同比上年接近翻倍。
其次，服務收入初具規(guī)模。若按每用戶ARPU月均30元計算，則IPTV服務市場規(guī)模為378億元，相當于中國在線視頻市場規(guī)模的二分之一強。
第三，增長動力來源于沿海及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。截至2011年7月，全國共有上海、江蘇、廣東、浙江等四個IPTV百萬用戶大省或直轄市，用戶占全國用戶總數(shù)的62%；而多數(shù)內陸省市用戶規(guī)模不及50萬戶。可以看出，當前IPTV行業(yè)增長的動力主要來源于沿海及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。隨著IPTV業(yè)務的擴張，內陸地區(qū)蘊藏的巨大潛能會逐步釋放。
第四，試點范圍加大，播控平臺合并，2012年IPTV行業(yè)景氣繼續(xù)上行。三網(wǎng)融合第二批試點城市于2011年底公布，比第一批范圍大大擴張，體現(xiàn)出政府繼續(xù)加快推進三網(wǎng)融合的決心。同時，原歸屬CNTV和SMG的兩大IPTV全國播控平臺在廣電總局積極推動下合二為一，削弱了廣電系統(tǒng)的內部博弈，建立了一套在CNTV、SMG/百視通、地方廣電等三大主體之間協(xié)作分工、收益共享的長效合作機制；合并后的新內容平臺還匯集了更加豐富的頻道節(jié)目，IPTV內容質量和競爭力有效提升，總體上有利于IPTV的加速擴張。我們判斷，2012年仍是IPTV產(chǎn)業(yè)景氣上行的一年，預計服務收入規(guī)模超過60億元。
預期內容提供與集成商仍將顯著受益，重點推薦百視通。在與CNTV的合作中，該公司讓渡了部分利潤，有望通過加快圈定用戶迅速做大做強；順利切入互聯(lián)網(wǎng)電視等新興市場，具有深遠意義，因此維持公司“買入”評級，近期關注與CNTV的合資方案及分成比例情況。
北京晨報
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