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拓維信息:向著文化創(chuàng)意和移動互聯(lián)網(wǎng)轉型
2011/11/16
公司基本情況:
公司主營業(yè)務為移動增值業(yè)務和系統(tǒng)集成業(yè)務,是國內移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務較為稀缺的投資標的。公司2010年實現(xiàn)營業(yè)收入35,732萬元,利潤總額12,769.86萬元,分別較上年同期增長15.75%、24.51%。2011年1-3季度實現(xiàn)營業(yè)收入27,660萬元,歸屬上市公司股東凈利潤4,508萬元,分別同比增長9.33%和下降45.05%。2011年1-3季度EPS0.21元,同比下降44.74%。
調研要點:
1、移動增值運營商轉型之路:受到移動增值業(yè)務運營商管理風險和用戶需求變化因素影響,公司傳統(tǒng)移動增值業(yè)務面臨巨大轉型挑戰(zhàn)。一方面中國移動受到音樂基地案件影響,SP管理體系正在進行重大調整,對SP營銷的管理將更加嚴格和透明,公司主要業(yè)務為移動合作業(yè)務,受到影響較大;一方面移動互聯(lián)網(wǎng)本身產業(yè)鏈在發(fā)生重大變化,基于智能手機的大量APP應用將較大程度沖擊SP業(yè)務,傳統(tǒng)SP業(yè)務的較低的實際使用率是影響業(yè)務的重要發(fā)展因素。為公司長遠發(fā)展考慮,公司確定了"去移動化"走向移動互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略和四大類戰(zhàn)略業(yè)務:以手機動漫為代表的文化創(chuàng)意產業(yè)、移動電子商務、移動教育和軟件開發(fā)。
2、入選全國十家"最具影響力國家文化產業(yè)示范基地",受益文化創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展。拓維信息作為手機動漫的領軍企業(yè)入選全國十家文化產業(yè)示范基地,反映了拓維信息的綜合能力。公司手機動漫業(yè)務包括融入動漫元素的MMS、WAP等各類產品,并兼容MFLASH動畫產品,拓維公司的手機動漫有五種主要產品:移動動漫超市、手移動動漫頻道、真人動漫秀、手機動漫專刊、動漫游戲。上半年動漫業(yè)務收入5202萬元,同比增長81.23%,毛利率達到53.47%。公司作為移動動漫基地運營企業(yè)從2012年開始將產生基地支撐收入1500-2000萬元。
3、移動電子商務受益移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。移動電子商務領域是公司一個開始啟動的高增長領域,上半年營業(yè)收入461萬元同比增長181.47%,毛利率達到62.48%。主要業(yè)務涵蓋手機彩票投注、商易通消費折扣平臺、移動電子票務和公用事業(yè)繳費等方面。2011年是中國3G業(yè)務規(guī)模發(fā)展的元年,截至9月全國3G用戶滲透率突破10%,在智能手機和3G業(yè)務兩個因素強力驅動下,移動互聯(lián)網(wǎng)將進入快速發(fā)展軌道,公司移動電子商務增長潛力巨大
4、移動教育是當前增長的亮點。公司是中國移動校訊通合作伙伴,2010年中國移動校訊通收入規(guī)模為30億元,公司已經開通9個省,雖然在移動合作伙伴中占比較小卻是最大的合作方。在移動合作領域的拓展方式上公司利用近兩年建立的全國營銷體系優(yōu)勢,在各新市場以收購移動合作方的方式進行拓展。同時公司從7-8月開始以校訊通和名校等獨特資源拓展拓維實體教育,拓展地區(qū)主要在廣東和湖南。預計2011年移動交與產品實現(xiàn)收入5000萬左右,2012年將達到1億元以上。
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